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对公结算产品辅助营销考核系统

   

系统模块描述

对公结算产品辅助营销考核系统分五大功能模块:交易中心、查询统计、客户关系、任务中心、系统设置等。

WEB平台

交易中心

交易中心用于对公结算产品营销业绩的维护,分为增加交易、我的交易、待审交易、已审交易等功能。

增加交易

用于录入所营销的对公结算产品种类、名称、任务完成数,客户账号、客户名称等对应的客户信息。分WEB和DSS系统两种模式,以方便柜员录入、修改、查询营销业绩信息。

我的交易

用于查询显示所录入的对公结算产品营销明细,可按产品种类、月份进行查询,也可查询所有产品营销明细。

待审交易

用于查询显示所辖网点所有柜员的状态为“未审核”的对公结算产品营销明细,可按产品种类、月份、人员进行查询、显示、审核。

已审交易

用于查询显示所辖网点所有柜员的状态为“审核通过”的对公结算产品营销明细,可按产品种类、月份、人员进行查询、显示。若有疑问,可对某条明细进行“重新审核”。

查询统计

根据所登录系统人员岗位角色,如分行、支行、网点领导及柜员所登录岗位角色的不同,系统分别展示相应的查询统计功能模块。能对柜员、产品经理营销业绩分配统计。产品计价调整后,营销业绩能分段计价,不影响历史营销业绩计价。

分行业务业绩统计

可查询统计全分行及辖属支行、网点的全行产品完成进度表、网点产品完成总表、单项产品完成统计、机构+岗位积分汇总表、个人月度营销先锋、全行季度完成排行榜等。

支行业绩统计

可统计全支行及辖属网点的全年产品汇总表、季度产品完成进度表、单项产品完成统计等功能。

网点业绩统计

分我的业绩统计、网点业绩统计两大模块:可统计全年产品汇总表、季度产品完成进度表、月度计件工资统计等功能。

客户关系

用于查询客户关系信息,分为客户购买产品查询、购买产品客户查询两大功能。能统计账户产品覆盖率及客户贡献度。

客户购买产品查询

通过客户账号、客户名查询某客户所购买的全部产品明细信息。

购买产品客户查询

可通过产品、年月等信息查询已购买了的产品的客户信息。

任务中心

用于任务下达管理、网点计件单价等信息的维护功能,分为任务管理、网点计件单价两大模块。产品分值可分时段调整变化,营销业绩能分段计价,不影响历史营销业绩计价。

任务管理

分行可向辖属支行下达年度任务。

支行可向辖属支行、网点下达年度任务、季度任务。

网点领导可向岗位及柜员下达季度任务。

网点计件单价

网点管理员可根据需要随时修改自已网点产品的计件单价。系统总是以当前的计件单价进行统计,修改网点的计价单价后,将影响所有交易产品的价格计算(修正:不影响历史营销业绩的计价)。

系统设置

系统管理员才会展示系统设置模块,分为增加机构、机构列表、人员管理、岗位设置、增加产品、产品管理、产品类别、初始设置等维护模块功能。

增加机构

用于完成新增机构信息的设置。

机构列表

用于修改、删除所展示的机构信息。

人员管理

用于新增、修改、删除人员信息。

岗位设置

用于设置、修改、删除岗位编码、岗位名称等功能。

增加产品

用于添加产品信息。

产品管理

用于修改、删除产品信息。

产品类别

用于添加、修改、删除产品种类。

初始设置

用于设置年月、快报网点年度完成3个序列的更新、网点显示顺序等功能。

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部分功能截图:


  • 系统报价
    类 型
    价 格
    备 注
    每服务器(25客户端)
    面 谈
    限1个IP,加密狗1只
    每服务器(50客户端)
    面 谈
    限1个IP,加密狗1只
    每服务器(75客户端)
    面 谈
    限1个IP,加密狗1只
    每服务器(100客户端)
    面 谈
    限1个IP,加密狗1只

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